Голосования

В эпоху какого руководителя России Вы предпочли бы жить?




О том как всё устроено

Сланцевая революция – это всерьёз и на долго.Ещё одна версия падения цены на нефть.

Мировой кризис

21.03.2016 05:15  

efram

192

Почему Саудовская Аравия только сейчас решила "загнать джина обратно в сосуд", что изменилось в начале 2014 года, вынудив их начать борьбу за американский рынок сбыта своей нефти? Как нам представляется, ответив на этот вопрос, можно будет получить ответ на самый актуальный вопрос - как и когда завершится падение цен на нефть.

1

Сланцевая революция - это всерьёз и на долго.Ещё одна версия падения цены на нефть.

Ф. Лившиц

16.09.2015

Очень серьёзные люди, с очень серьёзным видом объясняют нам, что временные трудности, которые как нам кажется, мы испытываем в связи с падением мировых цен на нефть скоро, ну очень скоро закончатся, как только Саудовская Аравия ``задушит американскую сланцевую революцию''. Они знают, что говорят. Помните, когда они утверждали, что мировые запасы нефти истощаются, цена на нефть подскочила к 150 долларам за баррель. Кроме того, им есть на кого сослаться. Сам Глава ОПЕК Абдалла аль-Бадри утверждает, что действия картеля нанесли довольно сильный удар по индустрии добычи сланцевой нефти в США. Его прогноз - во второй половине 2015 г. нефтяной рынок придет к более сбалансированному состоянию (ну он не последний, чей прогноз не подтвердился).

Нынешнее противостояние ведущих стран экспортёров нефти можно образно выразить так: человек обращается к богу: ``боже вырви мне глаз, но соседу оба''. Количество слов, объясняющих причины падения цен на нефть, описывающих сценарии событий, не сбывшиеся прогнозы и пролитые слёзы пострадавших, вероятно сопоставимы, с тоннами добытой за это время нефтью. Но те, кто реально участвуют в процессе торговли нефтью, и значительно больше знают об истинных причинах падения цены на нефть, условиях её подъёма, упорно хранят молчание, представляя полную свободу фантазии желающим высказаться, а некоторым даже быть услышанным.

Существуют три приоритетных, взаимоисключающих сценария развития события:

- Саудовская Аравия пытается вернуть уровень объёма экспорта нефти и нефтепродуктов в США, которые были утрачены в результате ``сланцевой революции'' в Америке.

- Цены на нефть реально были снижены не на рынке торговли физической нефтью, под влиянием спроса и предложений, а на фьючерских биржах ценных бумаг, где торгуют ``бумажной нефтью'', и где господствующие позиции занимают американские капиталы.

- В результате конкурентной борьбы между производителями, был нарушен баланс между растущими возможностями добычи нефти и снизившимися потребностями её использования, объективно способствующий началу неуправляемого процесса снижения цен на сырую нефть.

С высоты ``птичьего полёта'' обсуждаемая ситуация выглядит так: Государства, обладающие традиционными ресурсами, объёмы которых не соответствуют их потребностям и не желающие мирится с зависимостью от экспорта нефти и газа стимулируют использование нетрадиционных ресурсов.

Государства, обладающие избыточными традиционными ресурсами нефти и газа с более низкими затратами по их извлечению, транспортировке используют общепринятые приёмы конкурентной борьбы за рынки сбыта - снижают цену экспортируемой продукции. И когда обе стороны достигают успеха, возникает именно то, что весь мир наблюдает сегодня.

Но если ``спуститься на землю'' и слегка углубиться в рассмотрение данных, описанная выше ситуация преображается. Мы попытаемся дать своё представление о причинах падения мировых цен на нефть, начиная с 2014 года, и условиях их подъёма.

Какой бы сценарий не вызвал бы предпочтение начало процесса и выход из него связан с ``американской сланцевой революцией''. Поэтому представляется необходимым уделить этой ``революции'' должное внимание.

Сланцевая нефть (Shale oil) - это нефть, которая добывается из сланцевых плеев или из других пород с очень низкой проницаемостью. Под этим термином понимают нефть двух видов: shale oil - нефть из высоковязкой сланцевой смолы горючих сланцев, требующая дополнительной обработки для превращения ее в нефть и tight oil -легкая нефть, находящаяся в сланцевой породе керогена (это порода-предшественник, вещество, которое еще не успело стать нефтью в процессе превращения) и для её выделения его надо термически обработать.

История добычи сланцевой нефти начинается с добычи сланцевого газа. В 1821 году в Америке была введена в эксплуатацию первая коммерческая скважина. В России начальной точкой отсчета в развитии сланцевой промышленности можно считать 1918 год. Эти даты упомянуты, как напоминание о том, что ``революция'' имеет довольно глубокие корни. Как известно, запасы нефти и газа подразделяется на две группы: традиционные ресурсы и нетрадиционные. Их различает два принципиальных признака: первый - подвижность в пластовых условиях недр и второй - техническая и экономическая доступность извлечения.

Нефтяная промышленность в США отсчитывает своё зарождение с конца 1850 года. Её развитие было подчинено темпам роста экономики страны и при этом объёмы добычи нефти и газа всегда были недостаточны. Страна экспортировала недостающие объёмы. Нефтяной кризис 1973 года изменил традиционный подход и были приняты национальные программы, предусматривающие сокращение импорта нефти, в первую очередь ближневосточной, режим экономии сырья и топлива, форсированное развитие собственной ресурсной базы. Эти программы, кроме всего прочего, содержали в себе важнейший для нашей статьи нюанс - сокращать зависимость от экспортных поставок нефти и газа, сохраняя при этом собственные запасы традиционных ресурсов. США имеет весьма скромный объём традиционных ресурсов нефти (2,9% от мировых запасов) и поэтому взоры были обращены к нетрадиционным ресурсам. Было положено начало активному развитию добычи газа из сланцевых пород.

Стоит обратить внимание на две особенности в истории развития добычи газа, а в последующем и нефти из сланцевых пород.

Первая - совершенствование технологии началось в США в 1970-е годы небольшими независимыми компаниями. Эти технологии нельзя было назвать новыми - они были известны еще в 50-х годах и применялись в нефтяной промышленности при традиционных способах добычи. Так начало развития горизонтального многоствольного бурения было положено в 1934 году для добычи нефти из месторождения Конро, Техас. Техника и технология совершенствовались во многих странах (в том числе в СССР) и к началу 90-х годов получили широкое применение. Первый эксперимент с закачиванием жидкости под давлением был проведен в 1947 г. на нефтегазовом месторождении Хьюготон. Первое практическое использование гидроразрыва пласта для коммерческого освоения нефти было проведено в 1949 г. Финансовые достижения мелких компаний способствовали инновационному прорыву, приведшему страну к практической независимости в обеспечении потребностей в газе. К интересующему нас периоду - к 2000 году положение с нефтью выглядело так: добыча составляла 277 млн. тонн, а потребность - 1,0 млрд. тонн. С начала сланцевого бума - с 2000 года компании пробурили в США более 150 тыс. горизонтальных скважин, потратив свыше 1 трлн. долларов. Добыча нефти за 2014 год составила 520 млн. тонн (третье место в мире)

Вторая - ``сланцевая революция'' не могла бы произойти без уникальной американской правовой системы. Она обеспечивает землевладельцев правами не только на поверхность участков, но и на все, что расположено под ней. Любая компания может заключить сделку с землевладельцем об аренде прав на нефть и газ, находящиеся в недрах его земель, и приступить к бурению. В США свыше 6000 независимых нефтяных и газовых компаний и столько же связанных с ними сервисных предприятий.

Не углубляясь в процесс техники, технологии и экономики добычи сланцевого газа и нефти и не отклоняясь от нашей темы считаем необходимым отметить следующее:

- Мировые запасы сланцевой нефти и газа таковы, что никто не может прекратить их использование или как принято красиво выражаться - `'задушить сланцевую революцию''. По оценкам экспертов, наиболее крупные извлекаемые запасы сланцевой нефти находятся в пяти странах (в млрд. тонн): США - 137, Бразилия - 65, Россия _ 33, КНР - 26, Австралия - 25. По оценкам Департамента Энергетики США ежегодная добыча по самому низкому сценарию может составить свыше 140 млн. тонн к 2035 году (оценка ИНЭИ РАН - 100-120 млн. тонн к тому же времени).

- Падение цен на нефть, может нарушить нарастание темпа добычи и даже его снижение, но это временное явление, и оно может только положительно повлиять на совершенствование техники, технологии, экологии и экономику процесса добычи и транспортировки продукции. Сегодня экономически целесообразна добыча лишь на наиболее богатых месторождениях, с содержанием нефти от 90 литров на тонну сланца. Кроме того, толщина продуктивного пласта должна составлять не менее 30 метров. Наиболее удачным примером успешного применения технологий добычи сланцевой нефти считается месторождение Баккен (Bakken) в Северной и Южной Дакоте. Только треть запасов сланцевой нефти сосредоточена в месторождениях с содержанием нефти в 90 и более литров на тонну. И далеко не все эти месторождения могут похвастаться толщиной пласта в 30 и более метров. Но ``Сланцевая революция'' разойдётся по миру, это всерьёз и надолго.

У нас остался открытым вопрос: почему Саудовская Аравия только сейчас решила ``загнать джина обратно в сосуд'', что изменилось в начале 2014 года, вынудив их начать борьбу за американский рынок сбыта своей нефти? Как нам представляется, ответив на этот вопрос, можно будет получить ответ на самый актуальный вопрос - как и когда завершится падение цен на нефть.

Может быть в результате сланцевой революции резко сократился объём экспорта нефти Саудовской Аравией? Но вот данные (экспорт нефти и нефтепродуктов в мил. баррелей в день, в среднем за год): 2000 год - 7,94, 2005 год (максимум за последние 24 года) - 9,13, 2013 год - 8,67. Может быть именно США стали ущемлять экспорт нефти из Саудовской Аравии? Вот данные: за первые 9 месяцев 2014 года в США из Саудовской Аравии поставлено около 345 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов по сравнению с 348 млн. баррелей в 2013 году. Можно с высокой долей уверенности полагать, что причину поведения Саудовской Аравии стоит поискать в другой плоскости.

Для этого нам придётся вспомнить некоторые моменты из истории Саудовской Аравии и её взаимоотношений с США.

Как это не покажется странным, началом всех начал является внешняя политика Саудовской Аравии. Дипломатия Саудовской Аравии защищает и продвигает интересы ислама во всем мире. Саудовская Аравия и Иран, будучи центрами двух основных ветвей ислама, на всех уровнях активно борются за лидерство в исламском мире. В этих странах всегда, при любых обстоятельствах, интересы лидерства в исламе превышают любые другие, в том числе политические и экономические.

На долю Саудовской Аравии приходится 22% мировых запасов нефти. Но как всегда есть нюанс: в период с 1980 по 2000 годы Саудовская Аравия разрабатывала месторождения, открытые американцами, а последующие, значительные приращённые запасы были открыты ими самостоятельно и не имеют международных подтверждений.

Нефтяная промышленность на 100% находит в руках правительства и управляется национальной компанией Saudi Aramco. Компания создана на основе концессионного соглашения правительства Саудовской Аравии с американской нефтяной компанией ``Standard Oil of California'' в 1933 году. Полный контроль правительства над компанией был достигнут путём постепенного выкупа её акций к 1980 году. Экспорт нефти обеспечивает 90% валютных поступлений в бюджет. В течение многих лет Саудовская Аравия была основным экспортёром в США, страны Европы, Азии. Но на мировом рынке господствовал транснациональный картель, называемый ``Семь сестёр'', регулировавший мировые объёмы добычи, экспорта, а главное уровень цен (снижал уровень цен, когда ему это было выгодно). Именно в противовес этому, в сентябре 1960 года была создана организация стран экспортёров нефти - ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries). Это картель, именуемый международной межправительственной организацией, ставил своей целью стабилизацию цен на нефть. Первоначально в организацию вошли пять стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. В период с 1960 по 1975 годы было принято еще 8 новых членов. В 60 -е годы на мировых рынках, как и сегодня, существовало избыточное предложение нефти. Регулируемым снижением добычи нефти, ОПЕК добился нужного результата - роста цены. В 70 -е годы ещё больше возросло влияние ОПЕК (где ведущую роль, по праву играла Саудовская Аравия) на уровень цен, а главное произошли события наиболее важные для нашей темы.

6 октября 1973 года, во время иудейского праздника Йом-Кипур (Судный день), с внезапной атаки египетских и сирийских войск на государство Израиль, началась война, которая завершилась через 18 дней. Описывая это событие, упомянем только те обстоятельства, которые соответствуют теме статьи. Обе стороны получили требуемую финансовую поддержку: Израилю помогали США и Англия, арабской стороне - Саудовская Аравия, привлекая другие арабские страны. Используя элемент внезапности нападения, арабские армии захватили значительную часть территории Израиля, но в последующих сражениях отступили и потерпели поражение. Именно в переломный момент войны,

17 октября, в качестве оказания политического давления на ход военных действий ОПЕК выступила против политики США, введя эмбарго на поставки нефти в США и увеличив на 70% отпускные цены для западноевропейских союзников Соединенных Штатов. В марте 1974 эмбарго против США было снято, однако эффект, который оно произвело, сгладить не удалось. Четырехкратное повышение цен на нефть (с 3 долларов за баррель до 11,66) вызванное арабским нефтяным эмбарго и ощущением полного контроля производителей над ценами, привело к коренным переменам во всех сферах мировой экономики. Не углубляясь в описание шока, от приоритета продвижения интересов ислама, в ущерб экономики дружественных стран, не описывая серьёзные трудности, с которыми пришлось столкнутся потребителям нефти, изменения, которые они должны были предпринять, чтобы подобное не повторилось, не выделяя циничное обогащение экспортеров нефти, мы хотим лишь напомнить о факте событий и отметить, что, добиваясь отмены эмбарго и снижения цен на нефть, Вашингтон не прибегал к насильственным мерам.

То, что будет приведено ниже просто исторический факт, не содержащий никакого намёка. Через два года и шесть дней после объявления эмбарго Саудовский король Фейсал, объявивший эмбарго, был убит в своём дворце. Убийцей стал племянник короля, вернувшийся в страну после обучения в американском университете. На саудовский престол вступил новый король, с которым США установил весьма тёплые отношения.

Но на пути к стабильности цен на нефть встал Иран, который не менее, чем Саудовская Аравия был политически и экономически привязан к Соединенным Штатам. Тем не менее, шах Ирана активно выступал за повышение цен на нефть. Это был тот случай, когда Саудовская Аравия уступила первенство Ирану, довольствуясь только ростом доходов. Но США ``сумели убедить шаха'' остановиться на достигнутом уровне цен (в 1974 - 1978 годах 11 - 15 долларов за баррель). А далее начинаются события, изменившие мир и ведущие нас далее по теме к сегодняшним дням.

В 1977 году США вынудили шаха освободить сотни политических заключённых. Началом Исламской революции принято считать январь 1978 года. После 15-летней ссылки 1 февраля 1979 года в Иран вернулся аятолла Хомейни, возглавивший Исламскую революцию и свержение шахского режима. Высшая власть в стране перешла духовенству, основополагающие принципы государственной идеологии приобрели религиозный характер. Саудовская Аравия обрела достойного соперника в борьбе за лидерство в мусульманском мире. Официальными доктринами в обоих государствах были признаны шиитская и суннитская версии исламского фундаментализма.

А что случилось с шахом. Он обратился за помощью к США, но там решили не оказывать ему поддержку, и он отправился в изгнание в Египет, где в скорости умер.

Конечно, жизнь в нефтяном мире не крутится только вокруг взаимоотношений между США, Саудовской Аравией и Ираном. Открываются новые месторождения, мир вырабатывает и реализует стратегию экономии расходования нефти, страны создают значительные стратегические запасы нефти, происходят экономические и финансовые кризисы, замедляющие темпы мировой экономики и сокращения потребления нефти при её перепроизводстве, вырастает новая технология добычи сланцевой нефти, снижается уровень экспортной значимости стран ОПЕК и наконец утверждается система спекулятивного регулирования уровня цен на нефть на фьючерских биржах. Всё это и многое другое вытесняет влияние идеологической, религиозной борьбы в арабском мире на мир нефти, но не исключает его.

Мы вынуждены пропустить массу интересных и важных событий в мире нефти, и вернуться к теме нашей статьи. События начала 2014 года снова направляют нас в историю и связана она с создание атомной энергетики в Иране.

Атомная энергетика всегда воспринималась как альтернатива газа и нефтепродуктов при производстве электроэнергии. Первые исследования, практического производства электроэнергии с использованием урана были начаты в 1948 году, а первая атомная электростанция в мире была запущена в СССР в 1954 году. Трудно утверждать, что именно идея создания атомных электростанций в богатейшем нефтяном и газовом регионе мира двигала шахом Ирана, когда в 1950 году был основан Атомный центр Тегеранского университета, а в 1957 году он подписал соглашение с Вашингтоном на поставку в Иран ядерных установок, оборудования и подготовку специалистов. В последующие годы в развитии ядерной энергетики в Иране он активно сотрудничал с Францией, Великобританией, Италией, Бельгией и ФРГ.

С приходом к власти, аятолла Хомейни немедленно заморозил строительство почти полностью готовой АЭС в Бушере, как объект, бессмысленной траты народных денег, навязанных шаху Америкой.

После его смерти в 1989 году, Иран возобновил свою ядерную программу, обратившись за помощью к России и Китаю. Первую иранскую АЭС в Бушере достроили российские специалисты и она была введена в эксплуатацию в 2013 году.

Но мир изменился, изменилась, расстановка политических сил, политических партнеров, политических и экономических предпочтений и интересов. Одно осталось неизменным: вечная подозрительность и борьба соперников за лидерство в религиозном арабском мире. Ну, что должна думать Саудовская Аравия об идеи создания атомных электростанций в Иране, за которую он уже ``заплатил'' (различные формы экономических и финансовых потерь), годами экономических трудностей народа и почти 1,0 триллиона долларов ? Именно убеждение, что только цель создания атомной бомбы могла подвигнуть Иран на такие жертвы и конечно не только (а скорее всего и не столько) для уничтожения Израиля. Это постоянно весьма, весьма тревожило Саудовскую Аравию. Исторический опыт не очень убеждает их в надежности американской защиты от атомной угрозы Ирана. Американскую инициативу переговоров с Ираном и особенно её направленность только отодвинуть сроки создания атомной бомбы, они рассматривали как предательство стратегического партнерства. Когда группа американских ученых в конце 2013 года опубликовала отчет, о том, что к середине 2014 года у Ирана будет достаточно обогащенного урана для производства одной или нескольких ядерных бомб они решили использовать единственное оружие, которым они располагают - подтолкнуть мировые цены к снижению, спровоцировав новый экономический кризис, (прикрываясь борьбой с Американской сланцевой революцией за большую долю на рынке сбыта нефти ) отвлекая всех участников переговоров проблемами разрастающегося экономического кризиса.

Теперь, когда этот бой проигран, другие реальные бои с Ираном на горизонте и требуют значительных средств. Ситуация подошла к опасной черте возникновения открытого вооруженного конфликта ( Сирия, Ирак, Йемен ). Какое решение примет сегодня Саудовская Аравия? Материально наказать Иран уже невозможно. Если до введения санкций Иран добывал около 4,2 млн. баррелей нефти в сутки, направляя на экспорт 2,5 млн. баррелей, то после введения санкций ограничений (в том числе санкций ООН) зарубежные поставки снизились до 1,1 млн. баррелей. Если раньше иранскую нефть покупали 23 страны, сейчас - только Китай, Индия, Южная Корея, Япония, Турция и Тайвань. Иран уже заявил, что после отмены санкций готов в течение пяти-шести месяцев нарастить добычу на 1 млн. баррелей в сутки, а к 2018 году, будет ежесуточно добывать 5,7 млн баррелей. Саудовской Аравии (и России) будет с кем побороться за долю на рынке сбыта. Иран тоже готов просить у бога:``боже вырви мне глаз ..''

Итак, Саудовская Аравия ``выпустила джина из сосуда'', а вернуть его ей и даже ОПЕК не под силу. Америка решила две важнейшие для неё политические задачи: отодвинула Иран от проблем производства атомного оружия и создала условия равновесия в экономических возможностях борьбы между соперниками за лидерство в религиозном арабском мире; при этом она практически не поступилась своими экономическими интересами. Европейские участники переговоров с Ираном в качестве потребителей нефти и нефтепродуктов получили некую экономическую выгоду. А что выиграла от этого соглашения Россия? Опцию (вероятней всего иллюзорную) на продажу вооружения Ирану, слабую надежду дружественного влияния на его внешнею политику и проиграла в сроках восстановления уровня цен на экспорт нефти (Иран объективно и обоснованно будет способствовать росту избыточных объёмов экспорта нефти).

Перелом в тенденции падения цен на нефть потребует коллективных, согласованных усилий ведущих нефтедобывающих стран в регулировании объёмов добычи нефть. Вопрос в том, кто первый проявит инициативу, и кто возьмёт на себя руководство процессом и, кто примет участие (исключая Иран). Время работает против всех.

В заключении представляется необходимым отметить, что истинные причины данного процесса падения мировых цен на нефть не могут быть выявлены с достаточной полнотой т. к. находятся не только в экономической плоскости, но и политической. Об этом смогут узнать только потомки из опубликованных архивов.

Литература:

1. ОПЕК: мы задавим сланцевые компании США

http://cont.ws/post/77638

2. История освоения минеральных ресурсов США

Материал из Википедии -- свободной энциклопедии

3. Всё о нефти

http://vseonefti.ru/neft/slancevaya-neft.html

4. Эксперт КФУ Ренат Муслимов: "Завоюет ли сланцевая революция мир, узнаем лишь через 30 лет"

http://kpfu.ru/ekspert-kfu-renat-muslimov-39zavojuet-li-98352.html

5. Нефть (Shale oil) - это Горючий сланец, добыча сланцевой нефти

http://energo.jofo.ru/217996.html

6.Серьезность намерений

http://spydell.livejournal.com/562707.html

7. Глобальные нефтепотоки(куда и откуда идёт нефть)

http://spydell.livejournal.com/557846.html

Живучие сланцы: почему нефтяная отрасль США выдержит обвал цен

http://top.rbc.ru/business/14/01/2015/54b3ff209a794773fa3d213a

Сланцевые компании получили второй шанс

22.04.2015 http://www.vestifinance.ru/articles/56378

10. Иран опустит баррель до $45

http://www.gazeta.ru/business/2015/07/14/7637777.shtml

11. 10 карт, объясняющих сланцевую революцию в США http://www.vestifinance.ru/articles/53003

12. История ОПЕК. Страны - Члены ОПЕК. http://www.assessor.ru/forum/index.php?t=686

13. Ядерная программа Ирана

http://ria.ru/spravka/20140619/1012745747.html

14. Иран: цена санкций

http://www.newtimes.ru/articles/detail/84829


Оцените статью